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发布时间:2023-12-08 03:43:11 阅读: 来源:喷涂机厂家

体外诊断仪器行业竞争结构分析 2020年体外诊断仪器行业市场现状及发展前景趋势分析

中国的IVD市场起步晚,但成长速度较快。 年,中国体外诊断市场规模增速显著高于全球平均水平,年复合增长率将保持在16%左右。据统计测算,2015年我国体外诊断市场规模约为287亿元(其中诊断仪器市场为79亿,诊断试剂为208亿),与国际IVD市场总量相比,国内市场份额所占比重较低才占全球IVD总消费市场7%左右,且人均年消费金额仅为2美元左右,与发达经济体约30美元的人均年消费金额相比差距仍较大,IVD行业在国内依然有很大的增长空间。重要的是,在国内IVD市场中,进口仪器和试剂占据了50%以上份额,尤其是全封闭检测系统在三甲等医疗机构中更是占据主要地位,未来进口替代空间巨大。我们保守认为未来5年内,IVD行业在国内依旧能保持15%以上的较快增速。

体外诊断仪器市场规模

中国市场份额所占比重较低(2016年仅占4.22%)。但是,随着居民收入水平的提高,对疾病诊步进马达断预防及健康管理的需求增强,加上政府的大力支持,近几年中国IVD行业发展相当迅速,成为中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一,市场增长空间大,深受资本市场追捧。

竞争格局上,目前中国体外诊断市场中主打印纸要有跨国公司和本土企业两大竞争主体。整体上,我国体外诊断厂商和跨国企业仍存在一定差距。跨国公司凭借先进的技术、品牌优势、稳定的质量,占据我国体外诊断市场56%的份额,尤其在三甲医院高端市场中处于垄断地位,价格是国内同类产品的1~5倍。

国内IVD企业呈现规模小、数量多的特点。据统计,目前国内体外诊断共有300~400家厂商,多为中小型企业,产品覆盖面较窄,主要为单一领域的中低端产品,用户集中在市级医院和基层医院,市场格局较为分散。而且国内IVD企业的销售额普遍集中在万规模,收入超过亿元的企业数量不多,前十大企业的市占率仅约30%。

据中研普华研究报告《年体外诊断仪器市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》统计分析显示:

2020年体外诊断仪器行业发展前景趋势及现状分析

一、体外诊断仪器行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

总体来看,我国共有体外诊断企数量多、规模小、整体质量和技术水平较低、竞争实力弱,竞争较上海——拜耳材料科技与上海氯碱于上海冲击实验机化学工业区举行了签约仪式为激烈。不过随着国内企业研发、生产技术水平不断地提高,部分企业的产品质量已经达到国际先进水平,国产产品的市场份额正在不断扩大,市场逐步向龙头企业集中,行业集中度不断提高,但割据竞争的格局没有改变。

从细分市场分布来看,我国体外诊断企业发展状况不一,竞争程度也有所差别:

图表:体外诊断仪器行业竞争分析

2、潜在进入者分析

总体来看,体外诊断行业用力水平较高,对投资者吸引力较大,但同时存在着较高的进入壁垒,主要面临来自于生物制药、其他医疗器械制造企业等的威胁:

(1)盈利水平较高打胶机,行业吸引力大

体外诊断行业具有较高的盈利能力,通过分析,2016年超过一半的企业的产品销售利润率保持在40%以上。

以国内主要的四家体外诊断行业上市企业来看,迈瑞生物、科华生物、迪安诊断和利德曼的销售利润均保持在而来较高水平,迪安诊断盈利水平最低,近年来销售利润率在35%左右,科华生物销售利润率呈逐年下降的趋势,但总体仍在42%以上;利德曼上市时间不长,但较强的研发能力使其销售利润率近三年均保持在50%左右,盈利能力较强。

(2)存在一定的进入壁精炼铜、电解提臀裤铝、铅、锌产量分别为796万吨、3141万吨、386万吨、615万吨垒

对于新进入者来说,体外诊断行业的进入壁垒较高,主要面临的壁垒包括经营资质壁垒、技术壁垒、人才壁垒、资金壁垒等。

图表:体外诊断行业进入壁垒分析

3、替代品威胁分析

体外诊断行业无替代产品,替代品主要来自于内部产品升级换代。技术研发实力薄弱的企业,面临的可持续经营风险较为突出。

4、供应商议价能力

总体来看,我国体外诊断行业对上游议价能力较弱,但随着国内企业向产业链上游的延伸,议价能力有望上升。

5、客户议价能力

综合来看,我国体外诊断行业对下游行业的议价能力较强。具体分析如下:

图表:体外诊断行业对下游行业议价能力分析

6、竞争结构特点总结

体外诊断按检验原理或检验方法的不同,主要分为血液学诊断、生化诊断、免疫诊断、分子诊断、尿液诊断、尿沉渣诊断、微生物诊断、凝血诊断等,其中血液、生化、免疫、尿液、尿沉渣诊断等临床最为常见,在我国国内市场,生化诊断市场较为成熟,免疫诊断中化学发光和分子诊断则是发展速度较快的细分市场。


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